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【完善风控】
全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
【贴心服务】
通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。
1、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。
2、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。
3、移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。
v6.9.2版本
1.获客百宝箱内【专属二维码】卡片样式更新
2.智库视频栏目新增“收藏”功能
3.优化已知问题
v6.9.0 更新
【市场活动】传承峰会-市场活动功能升级
【KPI管理】KPI考核指标升级
v6.4.0 更新内容：
1.【优化】修复已知问题，优化体验
2.【邀约陪访】陪访质量评估模型部署
3.【KPI管理】2021年业绩、客户指标算法更新
v6.0.0版本
1、完善KPI管理规则和客户资产
2、更多优化等你发现
3、首页升级聚合重要信息，推出获客百宝箱
4、增加公募基金产品
v3.6.1版本
1、资产升级丰富精准
全面对接新接口，资产数据多渠道同步，增加众筹资产，资产类别丰富，数据精准；
2、财富TV 换肤 升级
财富TV全新UI改版，UI交互简洁，用户体验升级，支持视频搜索，搜你所需；
3、产品额度移动化查询
支持查询当日在售产品财部剩余额度，助力销售，提升投资体验。
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